雍正年间，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱家庄化为一片废墟。海仇、汉良兄弟决定报仇雪恨。朱问天在弥留之际向海仇讲了他凄惨的身世。兄弟俩颠沛流离，历尽坎坷，偶然中遇见太极大师陈继宗，于是拜在他门

故事发生在清末民初。九江之底的天津卫，汇聚了来自四面八方的英雄豪杰。武术专家徐东方(李俊峰饰)扮演街头艺人的角色。在此期间，他结识了神州武馆馆长，更结识了著名男仆李(饰)。武功已高的在李的指导和教导下，进步神速，将八卦掌练得炉火纯青。这时，俄罗斯强人达德洛夫得意洋洋地来到天津卫，趾高气扬，以他的蛮力