故事发生在清末民初。九江之底的天津卫，汇聚了来自四面八方的英雄豪杰。武术专家徐东方(李俊峰饰)扮演街头艺人的角色。在此期间，他结识了神州武馆馆长，更结识了著名男仆李(饰)。武功已高的在李的指导和教导下，进步神速，将八卦掌练得炉火纯青。这时，俄罗斯强人达德洛夫得意洋洋地来到天津卫，趾高气扬，以他的蛮力