音乐厅传来枪声时，观众一片恐慌。一个外国女人(露西·曼海姆饰)问理查德·汉内(罗伯特·多纳特饰)是否可以在他家过夜。第二天，在被杀之前，这个女人告诉理查德，她必须阻止间谍组织 "三十九级台阶 "从英国。为了证明自己不是凶手，汉内别无选择，只能前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他向一位名叫帕梅拉(玛德