英国女人埃德娜(朱迪·戴维斯饰)和她未来的婆婆摩尔夫人去了印度。此行不仅是为了拜访埃德娜 她的未婚夫朗尼是印度当地的一名法官，也是为了开阔她的眼界。埃德娜 s的心思并不在白人之间的交流活动上，而是更渴望了解印度的异国风情，于是她遇到了当地的医生Ace。艾斯对英国人充满了纯粹的钦佩。虽然她偶尔会失望，

音乐厅传来枪声时，观众一片恐慌。一个外国女人(露西·曼海姆饰)问理查德·汉内(罗伯特·多纳特饰)是否可以在他家过夜。第二天，在被杀之前，这个女人告诉理查德，她必须阻止间谍组织 "三十九级台阶 "从英国。为了证明自己不是凶手，汉内别无选择，只能前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他向一位名叫帕梅拉(玛德