故事发生在繁华的大都市纽约。一系列谋杀引起了重案组的注意。由于案件涉及恋者，在圈内引起巨大反响。警方受到越来越大的压力，最终决定派警官史蒂夫(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺饰)假扮成恋，进入这个圈子寻找线索。伪装的身份让史蒂夫不知所措。每天面对各种陌生男人，史蒂夫 s内心的绝望和压抑逐渐积累。与此同时，

法国亿万富翁艾伦(费尔南多·雷伊)运行世界 美国最大的网络，但警方仍然可以 多次追踪也没抓到他，卧底警察也被残忍杀害。在纽约市的另一边，侦探道尔(吉恩·海克曼·吉恩·海克曼饰)和鲁索(罗伊·施奈德·罗伊·施奈德饰)仍在酒吧里与当地的毒贩搏斗，丝毫不知道艾伦正计划将一笔价值3200万美元的到美国。然而