迈克尔（Kenneth Nelson 饰）、唐纳德（Frederick Combs 饰）和哈罗德（李奥纳多·福瑞 Leonard Frey 饰）是相处多年的好友，彼此之间友谊十分坚实。哈罗德的生日就快要到了，好友们一拍即合，决定替哈罗德举办一个盛大非凡的生日派对。　　某日 ，迈克尔曾经的同学阿兰

故事发生在繁华的大都市纽约。一系列谋杀引起了重案组的注意。由于案件涉及恋者，在圈内引起巨大反响。警方受到越来越大的压力，最终决定派警官史蒂夫(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺饰)假扮成恋，进入这个圈子寻找线索。伪装的身份让史蒂夫不知所措。每天面对各种陌生男人，史蒂夫 s内心的绝望和压抑逐渐积累。与此同时，