无忌（关礼杰饰）与父（叶荣祖饰）以做黄色招牌为生，偶然之下，被一名伴唱少女Katie（容儿饰）误以为是警察。Katie因朋友 而被毒枭Bob（周比利饰）迫其以身偿债，Katie遂以无忌及其警察挚友钊（霍瑞华饰）为挡箭牌，与Bob屡起冲突，Bob一怒之下杀无忌 父及拐走Katie将其轮奸。无忌不想

日本密探藤堂奉命来港铲除毒枭李占美。他假扮成一个毒品贩子，闯入了土匪 窝，杀死李 有三个儿子。这时，皇家缉毒警察茱莉亚和助手泰迪得知李占美和日本黑帮要进行毒品交易，也展开了调查。为了复仇，李占美派冷酷齐杀死泰迪，并追到日本。朱莉娅 美国的后续调查也来到了日本。然后，一场你死我活的战斗瞬间开始了...