在孔雀镇的铁路旁，住着一个有着灰暗过去的男人，——·约翰·斯基尔帕尔默(希里安·墨菲·希里安·墨菲饰)。他在母亲的影响下长大，因此养成了抑郁自闭的性格。在约翰 的人格，在他心中诞生了象征母性的女人爱玛。就这样，约翰在男性和女性身份之间转换，过着安静而扭曲的隐秘生活。一天早上，灾难突然降临。一辆机车出

艾诺拉·佩妮(弗吉尼亚·纽科姆饰演)深夜意外进入一座破旧的歌剧院，乖张而又矛盾的演员为她演绎了六个不同寻常的故事:一对美国夫妇在《蟾蜍之母》旅行到一个偏僻的法国山城，在这里遇到了一个陌生的老妇人；德国柏林《我爱你》，婚姻走到了尽头，歇斯底里的偏执男人让妻子再也无法忍受无处不在的疯狂爱情；《梦遗》