故事发生在印度喀拉拉邦的一个小村庄。在一个神圣的宗教节日上，根据当地的传统，神圣的大象内森选择了贫穷的酒鬼查布拉(Chabrat)作为他的新驯兽师。夏布拉为此付出了很多，也彻底改变了他的人生。