著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯......

　　Sergei Parajanov's 89 minute color feature also known as "Ukrainskaya rapsodiya" about 2 lovers separated during World War II.

一个医生利用职务之便，偷偷把成功人士的卖给各种想生孩子的女性。银行家马特维·莱文是受害者之一。为了防止不断前来认父的私生子继承财产，马特维将自己的全部财产转移给了伴侣 的名字。有一天，合伙人突然去世，马特维被剥夺了财产，变得一贫如洗。为了重新获得财富，这位亿万富翁将通过回放法国分行金库中的证明文件来

在一列开往莫斯科的火车上，军校学生安德烈·托尔斯泰遇到了风情万种的美国女人简，两人暗恋。简谎称自己是寡妇，来俄罗斯探望疯狂的机械师父亲，但实际上她是被邀请来骗取军校校长拉德洛夫将军信任的交际花，让机械师 标准普尔西伯利亚理发师 "伐木工人可以顺利驶进西柏林。但是我没有。;我不希望将军对简有真正的感情