1774年，凯瑟琳大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争可能让俄罗斯名声大噪，也可能一蹶不振。这时候，波兰逃亡者和巴黎的法国冒险家手握一张对抗叶卡捷琳娜大帝的重要王牌。——自称是伊丽莎白·塔拉坎，俄罗斯女王伊丽莎白·彼得罗夫斯基的女儿。在俄罗斯南部，一场由自称彼得三世皇帝的老头子普加乔