故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀

《《南太平洋》》以第二次世界大战为背景，当时美国海军占领了南太平洋的一个小岛。岛上首富杜贝克战前与一名前土著女子结婚，生下两个儿子，但孩子的母亲早逝。来自阿肯色州一个保守小镇的少尉护士耐莉·福伯斯爱上了杜贝克，但因为她的两个混血儿，她有点犹豫。她爱上了杜贝克，但面对她的母亲 的严格的信，她不得不拒绝