1981年，在东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗茨·沃尔特被局招募，并被派往西德执行任务。随着他对东德的批判态度越来越强烈，他很快陷入困境，被指控为间谍。

故事发生在1972年的德国。汉斯(朱利叶斯·维克夫，Julius Weckauf)是一个胖乎乎的九岁男孩，住在他祖母经营的一家小店里。汉斯 性格没有那么讨喜，但是他有一个突出的特点，就是有一种让人发笑的特殊能力。再沮丧的人，只要和汉斯聊上几句，都会重拾笑容。汉斯 母亲玛格丽特(路易丝·海耶饰)病重，

11岁的洛尔卡过着不寻常的生活。她的母亲在洛尔卡出生时去世，父亲去了国际空间站当宇航员。她和祖母住在汉堡，祖母似乎对孙女的看法不好，即将因病住院。罗卡现在只能靠自己，学会解决所有的烦恼...