马特里饰演的男孩保罗(Paul)和父亲一起生活在纽约的乡下，过着与世隔绝的生活。由于患有罕见的先天性多毛症，很多地方都长了长毛，保罗很难交到朋友。13岁生日的时候，他收到了一份神秘的礼物，于是他离家出走，想找到自己从来不认识的母亲。