英情六处前特工雷(克里夫·欧文饰)转行做商业间谍。在招待会上，他遇到了克莱尔(朱莉娅·罗伯茨饰)，一名前中情局特工。然而，克莱尔假装不认识他，这引起了他的好奇心。最后雷靠软磨硬泡，拉塞勒去。不料被对方下药，偷走了自己的重要文件。原来克莱尔此时已经是一家竞争公司的间谍。这让从梦中惊醒的雷非常生气。在一