为了改善对天主教的刻板印象，红衣主教决心改革，声称只要在百年庆典期间走进新泽西的教堂大门，就可以免除一切罪行。被谴责的死亡天使卢克(马特·达蒙饰)和守护天使巴特比(本·阿弗莱克饰)认为他们可以借此机会重返天堂。他去新泽西惩罚人类的罪行，沿途。与此同时，大天使曼德川前往下界，找到耶稣的后裔，——的堕胎