大批新移民涌入香港，他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称“大圈仔”。程志鹄（徐少强 饰）和程志鹏（关礼杰 饰）两兄弟是大陆新移民，与妹程少鸣（谢宁 饰）及妹夫志伟（刘家辉 饰）于七十年代中来港谋生；鹄因为有过人的胆色和身手，于黑道打出名堂，但“大圈仔”毕

人们对云飞行(徐少强)的起源知之甚少。虽然他与吴唐门掌门宋庆(张颖饰)的关系非同一般，但他在吴唐门中的地位并不显赫。后来被一个黑衣神秘人偷偷教了武功。宋庆与武林煞星独孤无敌(杨泽霖)三次交手，均以失败告终 s男，使独孤战无不胜称霸武林。武当山上接连发生离奇血案，都与云飞有关。最后，宋庆惨遭杀害，这使