此片拍於八十年代，由剛讀完訓練班的劉德華、嚴秋華分飾兩兄弟，而年方十六歲的劉美君，則扮演由越南偷渡來港的少女，且有大膽暴露演出。故事圍繞兩兄弟和一個難民營內的越南少女的反叛愛情關係，題材敏惑，充滿戾氣。岳華飾劉、嚴父親，任職監獄署，與妻離婚後打算再娶女友錢慧儀，令原巳反叛的兒子更反叛，以致兩個兒子走

　　少年张君宝（万梓良 饰）原来是少林寺的打杂僧人，虽然一直向往练武，然而每天接触到的都是些洗衣、做饭的杂活，令君宝一直郁郁不得志。一次偶然，君宝因触犯少林寺寺规被赶出了少林，君宝发誓一定要练好武功、出人头地。离开少林后，君宝一次偶然机会遇到了奇人陶石麟，在他死缠烂打之下，石麟终于同意收他为徒，从此

　　佛山赞先生名伶李文茂（黄日华）刺杀两广总督事败逃亡， 遇上梁赞（关海山）徒弟陈华顺(吕良伟)，得以脱险。顺却受牵连，为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕，颜用欲擒先纵计把他释放，图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒，马五利用顺助其追查密牒，茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白，追回密牒交与茂，

　　少年张君宝（万梓良 饰）原来是少林寺的打杂僧人，虽然一直向往练武，然而每天接触到的都是些洗衣、做饭的杂活，令君宝一直郁郁不得志。一次偶然，君宝因触犯少林寺寺规被赶出了少林，君宝发誓一定要练好武功、出人头地。离开少林后，君宝一次偶然机会遇到了奇人陶石麟，在他死缠烂打之下，石麟终于同意收他为徒，从此

　　明末年间朝政腐败，民不聊生，袁崇焕屡破清兵，但却为不辨忠奸的昏君崇祯所杀。焕之子袁承志为忠臣所救，长大后被送上华山习武，期间无意中发现金蛇郎君之秘笈，武功大进，志学成下山，结识了李岩，时闯王率兵起义，两人合之助之。　　志遇上温青青，因此被卷入温家的纠纷中，其后两人闯荡江湖，建立了真挚爱情，后志与

　　少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。　　青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。　　武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，

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六和门的门保持得很干净。他是武林中的义人。为了摆脱武林大害，他带领同门六弟围剿秘族。钟被敌人打伤后逃跑了。二十年后，钟重返武林，誓要追杀之徒，这让他早年恨之入骨。据考证，派马静早年疲惫，隐居西藏。这一次，又惹了钟。只有尽全力培养楚华之这位少爷，让他的腿法、眼法、臂力、腰法、轻功都超越长辈，再与魔王一

人们对云飞行(徐少强)的起源知之甚少。虽然他与吴唐门掌门宋庆(张颖饰)的关系非同一般，但他在吴唐门中的地位并不显赫。后来被一个黑衣神秘人偷偷教了武功。宋庆与武林煞星独孤无敌(杨泽霖)三次交手，均以失败告终 s男，使独孤战无不胜称霸武林。武当山上接连发生离奇血案，都与云飞有关。最后，宋庆惨遭杀害，这使