故事讲述了金兵流落中原，支子在战争中失去了父母，成了孤儿。他被环游世界的救了，并一起来到了国保寺。理智上，他入寺，剪发出家，取了苦行僧的名号。在觉远大师的悉心照料下，他练就了高超的武术。但寺里的和尚视他为恶障，不让他进入罗汉堂。理智上的无奈，只好离开僧人，独自隐居深山，与猴子为伍，与苍鹰作伴。他带着

清廷持刀四品侍卫马龙在官场失势，转投力帆医院工作。王献背叛了他的主人，投靠了敌人，成了一个亡命之徒，作恶多端。吕四娘再次隐居起来。贪财的马龙在准噶尔为阿木那萨王子效力，参与了他的判乱阴谋，并被王子秘密护送去联合东西蒙古人的叛乱，代价是民族和新疆士人的四分五裂。乾隆皇帝知道后，派高级官员纳兰文德进京，

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