十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理

法国电影导演伊斯梅尔·维亚尔正在制作一部以外交官伊万为主角的电影。像他的主人和岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔仍然沉浸在失去妻子的痛苦中。然而，与此同时，他已经开始了与西尔维娅的新生活，西尔维娅已成为伊斯梅尔 的生活。后来，卡洛特突然死而复生。西尔维亚离开后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特。他被生活中的一切折磨致死。