一个不听话的木头脑袋因为捉弄他被木匠带回人间，并雕刻成木偶，取名皮诺奇。他调皮捣蛋，沉迷木偶剧团，被骗进玩具国，变成了一头驴。最后，他在鲨鱼的肚子里与父亲团聚，并成功逃脱，回到家中。