即将升上初中二年级的朝日奈未来，在春假的某天晚上，看到一神秘物体从天落入附近的公园里。“难道是魔法使？”，兴奋的未来第二天一早就和自小就喜爱着的绒毛玩具熊“毛芙伦”一起向公园前进。结果在那里看到的是……骑着扫帚漂浮在空中的女孩……自称是理子的那个女孩子，竟然是魔法使。　　未来对魔法使非常感兴趣，

随着新学期的开始，高须龙儿(间岛淳司饰)，一个看起来很凶但很善良的少年，决心利用重新安置的机会来扫除以前同学的误解。更让他开心的是，他即将和暗恋一年多的栉枝实乃梨(堀江由衣配音)成为同学。此外，伴随多年 挚友北村外川智子(野岛裕史配音)，一个全新的高中生活呈现在龙儿面前。少女逢坂大河(钉宫理惠配音)