原广东石湖铁桥三号厌倦了人间纷争，带着女儿如花隐居。恶霸毛良拿了铁桥三世的大洋，被铁桥三世打了一顿。借此机会，在富家子弟冯十二世面前诬告铁桥三世。十二找铁桥三比试，惨败后成为。在学习艺术的过程中，他卷入了铁桥三与北方猴拳冠军的争斗，并与铁桥三 的女儿如华。

明朝嘉靖年间，著名名将张静惨遭杀害。在汉人知望和日本人小泉的带领下，日本人趁机入侵东南沿海，烧杀抢掠。明朝官兵屡败屡战。戚继光奉命前往浙江义乌招募壮士，成立戚家军抗击敌人。冯将军，义乌人，与戚继光同行。他也是戚继光的向导招聘。为了安全，两人扮成普通商人来到义乌。他们经过一个刚刚本人洗劫过的村庄，所有