明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

古时候，魔族之王白骨夫人企图带领三界发动战争。为了平息这场战争，天军派出战神严武在赤血崖与白骨夫人展开了激烈的战斗。最终，战神严武练完了，用元神把白骨夫人封印在赤血崖下。几千万年后，骨头夫人打破封印，逃到了人间。严武战神的元神变成了捕妖师陆小千，他历经千难万险找到了上古之神的封印，最终向白骨夫人投降