歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子 饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德

浪人谷的伊蒙(天知茂饰)挪用巨额公款，被丈夫古耜左门(浅野进治郎饰)告发。古耜对她的卑鄙行为不满，命令她的女儿阿燕(若杉嘉津子饰)与她离婚。我的丈夫 s言不投机，剑走偏锋。益友最终会残忍地杀死古耜。之后与好友直介(江见俊太郎饰)勾结，谎称岳父被仇人杀害，与阿彦、阿彦 的妹妹，阿秀(北泽纪子)，和阿秀

真正从战场回到祖国的巩(森雅之饰)，来到东京寻找青梅竹马的道子(久我美子饰)。他身无分文，和他的弟弟阿洋住在一个简陋的公寓里，他的弟弟设法去买旧书，几乎不依靠他的弟弟 的收入。一天，里奇在街上碰巧遇到了军校同学山中直子(宇野重吉饰)。直子以用英语和法语写信为生，为一群曾经爱上外国士兵的可怜女人服务，