官渡之战，曹操灭了袁绍，也就是利用他的胜利连四州，平定河北。刘备在荆州遇袭，遇险。见到水镜先生我很意外，推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三来到草堂，请孔明出来帮忙。孔明第一次用兵，数万曹在博望坡受挫。在刘表 夏侯惇死后，曹操得到了荆州，被士兵包围。赵子龙长坂坡百万大军救出少爷阿斗；张飞在当阳桥前引退曹骏。

西凉刺史董卓作乱，与儿子吕布作战，被自称丞相的曹操所灭。刘备不服曹操，乘机。曹操大怒，起兵攻打刘。刘备战败，关羽被困。关羽违心下野，立下战功，获得汉寿侯婷称号。关羽了解了刘备行踪，过五关斩六将，三兄弟在古城相见。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三邀孔明出草堂，得荆州。孔明联吴抗曹，赤壁败曹。关云长华