故事根據古龍《天涯明月刀》改編。　　江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的在促西門盛找出第二個月夜斬。　　西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬，小馬說明自己為月夜斬，

安山，金蛇和黑鹰，黑帮老大，结怨了。安山的结拜兄弟白狼从国外调解回来，被卷入漩涡。鞍山被捕时，白狼逃亡寻求江湖隐退的胡大哥帮助，但胡大哥也本黑帮所杀，白狼在几方势力的围攻下才得以报复...

一个失踪多年，刚刚被盗的翡翠西瓜，吸引了无数行家来到天河镇。当时江湖人士和地方官员展开了一场勾心斗角的争斗。看似普通的守夜人，原来是隐藏在城市里的武林高手。....