蚊叔（曾江 饰）是位职业的杀手代理人，其亲生儿子K.K（谭耀文 饰）和养子金鹰（张学友 饰）都是其手下得力的杀手。在一次行动中，二人结识了Joy（王祖贤 饰），在慢慢的相处中金鹰和Joy顺其自然的相恋了。金鹰此时却接到了一个任务：替Joy父亲的死对头大碌杀掉Joy父亲。后任务由KK执行，却未能成功，

阿乐(任达华饰)和大D(梁家辉饰)作为两大地区的领导人，暗中争夺皇位，一批投票元老也为了各自的利益而争斗，所以选举并不顺利。结果，阿乐再次当选为官员。不满之下，大D决定挑战行规。他想夺取最高权力的象征，组建一个新的帮派。五个小的领导者(古天乐、张兆辉、张家辉、林雪、林家栋)参与其中，他们在争夺领导地