在17世纪的英国，惠特曼勋爵对他所认为的无处不在的巫术祸害发起了无休止的战争，许多当地村民在他的手下遭受了苦难。但是一个受害者用她神秘的力量他的家人，从一个家庭成员那里得到不知情的帮助。

失业的捷克语作家尼古拉斯惠斯勒认为他 他得到了一份工作，去布拉格进行一些工业间谍活动。事实上，他现在是英国情报机构的雇员。他的铁幕后的漂亮的chauffeuse抵达，西蒙诺娃同志，她自己是一个捷克特工。无妨她 s立刻被007 不知不觉的替代品。

007(罗杰·摩尔饰)这次的任务是追寻真正的金蛋，在追踪的过程中，他遇到了美丽的马戏团女孩 "八爪女 "(莫德·亚当斯)。007在八爪女 的房间，从而暴露了苏联的一个大阴谋。原来苏联与 "八爪女 "名义上是珠宝，但实际上，它暗地里企图用 "八爪女 " 美国马戏团巡回演出，当场引爆核弹。深知事态的严重

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