一个导演兼摄影师，在一个老板的带领下，去藏区寻找一个演员，在一部即将拍摄的电影中扮演王子直耿梅邓的角色。为了找到一个合适的演员，他们走访了许多与藏戏有关的村庄、寺庙和城镇。在一个藏戏村，导演选择了一个扮演支美更 这位姑娘是她的妾，但她一直把脸藏着不让别人看见。女孩主动提出跟着他们去找她以前的男朋友。