有一天，不管怎样，我们都会一起做动画。——上善高中动画协会的五个人在葫芦屋对着甜甜圈发誓。毕业后，他们在各自的岗位上从事动画制作，通过《第三飞行少女队》接近自己的梦想。四年后，——。在动漫界找到自己位置并逐渐成长起来的五个人开始面临新的烦恼和考验。

曾经，这是一个人类和魔法并存的世界，但一场意外让魔法消失了。那是1000年前，人类甚至忘记了自己有魔法。Kobinata 满月(三岛若松美雪配音)是一个活泼开朗的女高中生。她不善于拒绝。不管别人问什么，她都会欣然同意，所以在当地很受欢迎。一天，Kobinata在满月时遇到了一个名叫新月欧内斯特深海