在马兰山下，有一对孪生姐妹，大兰和小兰。大兰懒惰而整天与老猫玩耍，而小兰则因勤劳嫁给了山上的青年马郎，共同过着幸福的生活。然而，山上有只老狼一直渴望得到传说中的马兰花，为了过上不劳而获的生活。当小兰和马郎回家看望父母时，她们带来了丰富的礼物。大兰嫉妒之心油然而生，误会小兰头上戴的小花是传说中的神奇马

　　雪儿（Emmanuelle Pailly 配音）是一位个性天真烂漫的公主，在国王和王后的疼爱之中长大，受母亲性格的影响，雪儿非常的善良，同时又继承了父亲的勇气和正义感。一次偶然中，雪儿将被关在瓶子里的小精灵吉奥（Paul Nivet 配音）放了出来，吉奥恢复了他强大的魔力，可以变身成为任何的东西

1948年解放战争的关键时期，中央提出 "召开全国政治协商会议，讨论建国的宏伟计划。 "一大批来自和上海的爱国人士，在党的精心巧妙安排下，历经艰难曲折，甚至冒着被国民党特务抢劫杀害的危险，聚集北平，与党进行真诚的协商，完成了建立新的历史使命。