寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工

柏林墙倒塌后，一名前间谍/间谍//手/被释放，对密谋背叛她的人展开疯狂报复。

主义的东柏林，早期的1980s:·卢德格尔受雇于史塔西，渗透到普伦茨劳贝格区的颠覆性反文化运动中。在与神秘的娜塔莉坠入爱河并与他的第一个目标科琳娜后，勒德杰最终过上了两种生活——一种是地下诗人，另一种是史塔西特工——这两种生活最终都在30年后困扰着他。

在1974年冷战期间的德国，形势尤其紧张。东德情报机构史塔西派遣天才间谍拉斯进入西德内陆。为了得到信息，拉尔斯不得不牺牲 "美容与健康...