昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫

柳生和贼未死，沿途派出数队刺客，欲杀拜刀父子，但最后皆败。这一天，这对父子住在一家旅馆里，一个名叫宋的女人前来求助，并向持刀前来追赶的人(若山富三郎饰)下拜。青楼老板尤藏(滨木锦饰)闻讯后，要求放人，持刀拒绝，愿意为姑娘受罚。酷刑没有。;没让白怡屈服，却震惊了游臧。游藏的主人三浦手持刀(滨村军师饰)

根据黑帮头目Minoru Kozo的监狱笔记和作家稻根光一的小说改编。出狱的山中正芳(北大路欣也)吃了霸王 他还结识了美丽的寡妇景子(梶芽衣子饰)，并崇拜村冈组。犹大·胜利(千叶真一饰)是村冈集团的竞争对手联合会的一名年轻干部，他对自己的派系 与对手和解的行为。犹大集团对村冈集团发动了一系列攻击。在