影片讲述了时期，川剧道具艺术家卢默山因替剧组中的副导演顶罪而锒铛入狱的故事。出狱后，他乔装打扮去找他的女儿 在美国学校作为一个道具艺术家在笔名 "孟上海 "。原本他只是想默默保护女儿。不料女儿被学校其他几个同学杀害，她被诬陷为卢某山。再次出狱的陆默珊回到了原来的学校 "卢默山 "。

　　降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。　　燕赤霞等人几经周折

在董琳获得了始祖石重振林家的力量后，他受燕大师的邀请，带着妹妹青檀来到燕市。没想到，他被卷入了一场风波。血衣门的主人卫通，为了得到董琳 的身体。董琳不得不与万金商会苏宣联手拯救绿檀。与此同时，血狼教教主月山也在暗中蠢蠢欲动，一场血雨即将在燃烧的城市中开始。

妖主燕赤霞将封印在体内的红狼妖兽转世成了小狼女。从此，两人携手为民除害。这一天，千年古镇岳翎山庄一夜之间消失了。朝廷怀疑是山中的蝎怪，便命燕赤霞、斩妖师叶天庆前去一探究竟。几经周折，燕赤霞等人终于找到了被隐身术施了魔法的月亮山庄。在进一步寻找天蝎妖兽踪迹的时候，被别墅里的村民拦住了。燕赤霞察觉到了异