故事发生在三十年代的上海，辛子安（施大生 饰）是一名年轻有为的建筑师，在行业内小有名气。富豪沈效辕邀请辛子安为他的爱女沈凡姝（何音 饰）建造一座小洋楼。在此过程中，辛子安和美丽善良的沈凡姝相爱了。然而，他们的恋情遭到了家人们的强烈反对，可是，他们坚持了他们的爱情，并且最终获得了认可，订了婚。　　

佩恩(泰德·巴勃考克·泰德·巴勃考克饰)是一位居住在上海租界的美国医生。一次偶然的机会，他遇到了国民党特务郝明(陶泽如饰)。郝明年轻的时候，受到十月革命的鼓舞，他有一个伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷使他改变了主意，拿起了屠夫 屠刀屠戮党。郝明 在前，她的妻子把女儿秋秋送到了一所教会学校。长大后，(