小高国和娜美是正念小学的姐妹，但父母正在闹离婚，夫妻俩分居。与此同时，他们的小学也面临着关闭的命运。一想到即将到来的暑假，娜美就很兴奋，因为城市里会有盛大的舞蹈大会，小国对此兴趣不大。一个大风天，一个叫山本凤翔的女孩从大城市转来。娜美对她的新同学很好奇。她跟着对方，发现凤翔一个人在体育馆里跳芭蕾，她

琴奈·山部(佃井皆美饰)，一位打着红伞的美丽艺妓，自幼跟随父亲星期五郎(野村将军弘)学习军刀技术，武功非常了得。在她年轻的时候，她的父亲被武士电影童(金饰演)所杀。为了替父亲报仇，秦以艺妓的身份追踪仇人的下落。在寻找的路上，女忍者(长泽奈央)和和尚金次元浩 安(白山哲)不停的阻挡秦奈 的。经过多次激