本片为张彻导演，拍于1977年，故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演。剧情描述，中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡；为保存战力，参谋部决定暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻计

当梁山攻打增头城时，晁盖被史文恭 ■毒箭而亡。为了替他报仇，军师吴用和黑旋风李风潜入大明府，企图说服卢俊义(藤条饰)加入梁山，以达到 "与鲁一起创造历史，但投身武侠的卢俊义却一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情却被与卢俊义 的妻子。在向报告后，卢俊义被逮捕了，他将被斩首示众与梁山贼。卢俊义 的心腹浪子燕

这部电影描述了郭靖和黄蓉从相识到结婚的故事。这一时期，郭靖与欧阳克、杨康之间也有恩怨。;他承认小偷是他的父亲。