抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。　　日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后

20世纪50年代，西南边陲。汉族老兵马长根(穆白饰)和傣族新兵小燕(潇峰饰)是好朋友，结伴巡逻。马长根曾经违纪，巡逻时抽烟，被一个间谍跟踪越境。幸运的是，间谍被一个打猎的老爷爷(陆茂饰)开枪打死，但两人闹翻了。一天晚上，队长吴(蓝谷饰)在巡逻时发现了一个空降的间谍，粗心的马长根让伪装的间谍杨(傅饰)