影片故事发生在“莱咖国”政权交替之际，黑势力头目宋邦（曾志伟 饰）欲洗白，勾结官员行贿，但遇到了巨额资金缺口。得力干将郑咤（安志杰 饰）与身份成谜的打手苏万（汪东城 饰）杀人越货、横行作恶，一步步帮“老板”上位。就在宋邦以为坐收渔翁之利时，三人的关系发生了惊人反转。

出生于空手道世家的港日混血儿平川真，因丧父和失恋而一蹶不振。在杜汶泽饰演的大师地狱般的训练和鼓励下，越战越强，他最大的敌人竟然是自己。杜汶泽是空手道专家，但当他成为导演后，他就不再风趣了。他化身制片人、导演、编剧、主演、武术指导，坚持拍摄严肃的武术搏击题材，邀请他的师父空手道七段仓田保昭和武术爱好者

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