一位大学教授获得一个新发现的史前鱼类标本，在检查这个发现的时候，他不小心接触到了它的血液，把自己变成了一个半人半猿的原始人。

禁毒官员新婚夫妇米格尔 "迈克 "瓦格斯(查尔登·海斯顿·查尔登·海斯顿饰)和他的妻子苏西(珍妮特·利·珍妮特·利饰)来到美墨边境。路上发生了汽车爆炸。巴尔加斯认为此案与毒贩有关，于是与当地警方展开调查。汉克·昆兰(奥逊·威尔斯·奥逊·威尔斯饰)是一名警察队长，在当地小有名气。当地警方把注意力集中在