两位已卸任的陆军军官，在美国德州南方沙漠某地，意外发现一个警徽和一个骷髅。于是邻近小镇的警察山姆狄斯开始调查这一切的始末。初步调查中，山姆来到一间酒吧，在他和老板的谈话过程中，山姆从老板那里得到一些过去的事情，这其中还包括山姆的父亲鲍迪狄斯和一位恶名昭彰的警长，原来酒吧老板曾经受迫于这个无恶不做

　　一对兄弟长大之后决定寻找他们失踪多年的父亲，他在六十年代曾经是激进的无政府主义者，因参加布鲁克林的游击队准备向五角大厦丢炸弹而被通缉，因而离家逃亡。两兄弟根据线索找到一间旅馆，在那里投宿等候，不料女老板患有精神病的前夫出狱回来使情况变得复杂，而一名神秘的外国女子也设法阻止他们找到父亲。　　　　1

无法面对丈夫的事实，吉伯特(约翰尼·德普饰)和;s的妈妈不停地吃，导致体重飙升到600斤，行动困难。吉伯特 s的智障哥哥阿尼(莱昂纳多·迪卡普里奥饰)出生时被医生诊断活不过10岁，但他即将迎来18岁生日，而他最小的妹妹艾伦正处于叛逆的青春期。全家人和阿尼 的日常生活变成了Guibert 他的一生，