铃木入间（村濑步 配音）被双亲卖给了魔王沙利文（黑田崇矢 配音），没想到沙利文因为没有子孙后代，所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大，沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造，想要这所充满了恶魔的学校里生存下去，铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。     &n

在人与怪物之间忙碌生活的夏目意外地与以前的同学重逢，从而回忆起被怪物困扰的痛苦回忆。就在这个时候，夏目遇到了《还乡记》中出现的女津村荣丽芝。和玲遇到了她的儿子，现在她和她唯一的儿子坤雄过着稳定的生活。通过与他们交流，夏目变得和平了。但似乎有一个神秘的怪物潜伏在这对母子居住的小镇上。从调查回来后，该