小男孩Saeng和大象们一起长大。但是恶人攻击了萨昂和他父亲住的村子，他父亲让萨昂逃到曼谷，等他回来再找萨昂。于是Saeng和大象在曼谷开始了艰难而幸福的生活，他遇到了姐姐Biu和女孩Nuan。他们一起在马戏团表演赚取生活费，但好日子只持续了几天。一群恶棍想利用桑和他的大象来贩毒，否则他们会杀了他们