贝沙伊是一名被治愈的麻风病人，但他从小就没有离开过沙漠中的麻风医院。妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅。一头驴和背上的几个袋子是他的全部家当。途中遇到一个努比亚孤儿，与他同行。他们一起穿越埃及，直面世界的和同情，并试图在这个过程中找到一个家庭，一个避风港和一些人性...