影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里，14岁的一天，她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事，呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独，以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量。

在这部讽刺的情节剧中，一对分居的夫妇为了他们的孩子生活在一起。这出戏探讨了什么是好的父母和配偶在今天 的社会。

罗西欧(娜塔莉亚·莫利纳饰)是一位生活困难的年轻母亲。没有工作，没有社保，抚养孩子对她来说是个负担，现在却需要被强制搬出住处。她所做的一切都证明她是为力的。

这个故事发生在墨西哥和美国的边境。警方调查了一名儿童的神秘死亡，发现这与别西卜教有关，这引起了梵蒂冈的警觉。驱魔能解决所有问题吗？