熊在圣诞节的早晨偷偷溜出去，为他的父母、母亲和父亲找到了一份完美的礼物，但他遇到了一个的女巫，并把他变成了人类。

在美国密西西比州一个荒凉偏僻的小镇上，有着众多封印的上古恶灵挣脱了束缚，被它们附身的宿主接连遭遇死亡。村民 唯一的希望只能寄托在曾经对抗恶灵的恶魔猎手(杜弗兰饰)身上。一个头发结霜的退休已久的恶魔猎手与一名联邦调查局特工合作，发誓要彻底消灭这个恶灵，保护小镇的安宁。

迈克。萨维奇(本·斯图尔特饰)是纽约警察局的一名普通警察。他在一个缺乏温暖和关爱的家庭中长大。他的母亲是毒贩，父亲与鬼混，这让迈克形成了自闭、阴暗的性格。成为警察后，他经常受到嫌疑人的羞辱和质问，这进一步扩大了他内心的黑暗。逐渐失去平衡的迈克开始绑架年轻女性，然后在头上缠上白色绷带，将她们打扮成木乃