400多年前，峰峦迭嶂、古老原始的中国西南大山里，聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡，这天欢乐非凡，人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然，家人报告官兵已打进城来。原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权。为使天山堡后继有人，堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美

　　青年金水（威龙）从大陆偷渡到法国，为了把母亲和妹妹从国内接出，他不惜铤而走险，贩卖假护照，从而被警方通缉，在法国无法立足，到加拿大投奔好友快锦（任达华），快锦是个玩事不恭但却热心的青年，决心帮朋友度过难关，他毅然收留了金水。快锦因赌欠下高利贷，被黑社会追杀，身手高强的金水也帮快锦解围，两兄弟携手

1931年, "及那场震惊中外的大爆发。武学大师华志强的母亲军杀害后，他和爱人张小曳逃离了家乡。在路上，两人分开了。萧也逃到北平，投靠他的叔叔魏信；;的房子。魏信早就不善，在坂田手下当翻译。坂田 他的公开身份是大的外交官，但实际上他是日本间谍。他专门组织绑架、我义勇军的犯罪活动。此时，坂田特意安排儿