20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在崛起。美国女艺人莎莉(丽莎·明奈利，丽莎·明奈利)是一个俱乐部的舞蹈演员，很受欢迎。布莱恩·罗伯茨(麦克尔·约克·麦克尔·约克饰)，一位刚到柏林的英国男教师，恰好是莎莉 的室友。他靠教英语养活自己。莎莉布莱恩失败，怀疑他是恋。莎莉和她的一个朋友，麦克斯(赫尔穆

1977年，一名商人被绑架，然后被谋杀。他被左翼恐怖分子Armee Fraktion(红色帮派)杀害，他们绑架了这名商人，试图交换他们被抓获的领导人。当绑架和劫机相继失败后，英国皇家空军的三位杰出领导人安德烈亚斯·巴德、古德兰·恩斯林和让·卡尔都在狱中了。这三个人实际上是被谋杀的。

故事开始于1864年，19岁的路德维希二世(赫尔穆特·贝格·赫尔穆特·贝格饰)登基成为巴伐利亚国王。其实路德维希是一个性格非常优柔寡断的人，他根本不适合做国家的统治者。他脆弱的自尊和软弱的意志力经常让他陷入痛苦的境地，这在他心爱的表妹伊丽莎白(罗密·施奈德·罗密·施奈德饰)带着仇恨远嫁后变得更加强烈