杨康 儿子杨过(古天乐饰)自小被郭靖收养。郭靖想让他学好，就把他送到桃花岛跟黄学。杨过在桃花岛上整天被、大和小吴欺负，一气之下独自出走了。杨过被古墓派的小龙女(李若彤饰)收留，并认她为姑姑。她住过活死人墓，跟小龙女学过武功。时间久了，两人渐渐相爱，决定今生结为夫妻，永远住在古墓里。可惜机缘巧合，他们

初年，社会动荡，军阀导致生活贫困。一份留在世界上的吸引了袁世凯的秘密追踪 s下属的督军、日本间谍、革命者和其他势力。南方特工沈玉茹(周慧敏饰)潜入戏班追查的下落。在争夺战中，玉茹目睹父亲被枪杀，伤心过度，不慎滑倒，导致失忆，流落街头。当时，小四喜昆班的沈铁兰师傅(罗乐林饰)随团回到北平，救出了玉茹，